Winshuttle for Salesforce

Migliorare la gestione dei dati di Salesforce con Excel

I moderni sistemi basati sul cloud come Salesforce devono ricevere costantemente e da più fonti dati accurati e aggiornati. La flessibilità di Excel e la potenza di Winshuttle permettono agli utenti aziendali di creare scenari di integrazione affidabili e coerenti senza la necessità di programmazione e competenze tecniche.

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Gestione dei dati Salesforce veloce ed affidabile per gli utentu business.

  • Consenti agli utenti di usare Excel per aggiornare ed estrarre i dati di Salesforce.
  • Risparmia tempo e denaro migliorando la qualità dei dati e la produttività.
  • Crea e mantieni aggiornati i preventivi e le opportunità di Salesforce da Excel.
  • Crea e aggiorna gli account e i contatti di Salesforce.
  • Esegui la manutenzione massiva di articoli e listini prezzi.

Perché sceglierlo?

Accelera e migliora la gestione dei dati in Salesforce consentendo agli utenti finali di:

  • Gestire i loro dati in Salesforce senza dover ricorrere all’IT
  • Automatizzare processi aziendali complessi di gestione dei dati per risparmiare tempo, migliorare l’efficienza operativa e la qualità dei dati

 

Semplice mappatura per Salesforce

Semplice mappatura per Salesforce

Winshuttle for Salesforce interagisce con le API standard e personalizzate nonché con le strutture dei dati di Salesforce.

  • Sfrutta l’integrazione bidirezionale dei dati fra Microsoft Excel® e Salesforce.
  • Implementa template di integrazione affinché gli utenti aziendali possano raccogliere e manipolare i dati.
  • Scegli la licenza illimitata o quella basata su sottoscrizione per autori e utenti.

Cosa si può fare?

Winshuttle for Salesforce migliora i processi aziendali di implementazione e aggiornamento quali:

  • Migrazione dei dati di Salesforce
  • Immissione dei dati in Salesforce
  • Manutenzione dei dati di Salesforce
  • Qualità dei dati di Salesforce

Creazione massiva dei dati

Creazione massiva dei dati

Come funziona?

Winshuttle for Salesforce consente di:

  • Individuare ed esporre i campi di qualsiasi scenario di business Salesforce.
  • Associare i campi rilevanti a quelli di un template Excel.
  • Creare uno script per un template di integrazione utilizzabile da qualsiasi utente aziendale autorizzato.
  • Lo script di Winshuttle for Salesforce consente di pubblicare rapidamente i dati in Salesforce, inserendoli nelle sue strutture come se venissero immessi manualmente.

Selezione di un oggetto

Selezione di un oggetto

Le aziende possono scegliere fra due tipi di implementazione di Winshuttle for Salesforce:

  • Versione completa – Gli autori possono creare e modificare lo scenario di integrazione.
  • Versione di sola esecuzione – Tutti gli utenti autorizzati di Salesforce possono spostare i dati da Excel a Salesforce e viceversa utilizzando template di integrazione predefiniti.

Domande frequenti

Winshuttle for Salesforce funziona con scenari personalizzati?
Sì.
Quali modifiche è necessario apportare al sistema Salesforce esistente per installare Winshuttle for Salesforce?
Winshuttle for Salesforce è un prodotto interamente client e non necessita di alcuna modifica del sistema esistente. Nei computer client devono essere installati Windows Vista (o versioni successive) e Microsoft Office.
Winshuttle for Salesforce richiede l’accesso come sviluppatore?
No.
Winshuttle for Salesforce funziona con i dati di Excel senza conversione?
Sì.
Winshuttle for Salesforce supporta le chiamate asincrone (batch) e sincrone alle API di Salesforce?
Sì.

Funzionalità principali di Winshuttle for Salesforce

  • Winshuttle for Salesforce non richiede alcuna modifica dell’ambiente Salesforce esistente.
  • Gli utenti possono utilizzare API standard e personalizzate di Salesforce e creare script per scenari di gestione dei dati e template con un processo semplice che non richiede particolari competenze tecniche né programmazione.
  • I nuovi utenti di Winshuttle for Salesforce possono avere a disposizione script per la gestione dei dati perfettamente funzionanti in pochi minuti (i tradizionali processi di sviluppo richiedono invece giorni o addirittura settimane).
  • I risultati delle attività di creazione e modifica dei dati sono disponibili in tempo reale nel template stesso da cui vengono aggiornati i dati di Salesforce.
  • È possibile effettuare correzioni on demand dei dati e aggiornare rapidamente Salesforce senza dover ripetere più volte i cicli di correzione e invio.
  • L’accesso ai dati di Salesforce da parte degli utenti è controllato e non è necessario navigare fra più schermate del browser.